2017年双十一消费分析：天猫京东苏宁易购等网售数据出炉

来源:中商产业研究院 2017-11-14 16:58 /

　　双十一增速超预期，全渠道以及品牌化消费成为促销趋势

　　天猫、京东、苏宁易购促销数据优异，客单价提升明显，品牌消费效应增强

　　天猫增长39%，苏宁易购全渠道GMV增长163%，增速超预期。根据星图数据，双11当天全网销售总额达到2540亿元，同比增长44%，再次创下销售新高。其中，天猫双11实现成交额1682亿元，以66%的市场份额稳居各大电商首位，同比2016年增长39%，高于去年同期约7个百分点，无线成交占比90%，支付宝全天支付笔数为14.8亿，较去年提升约41%，京东支付同比增长350%+。京东商城则以累计1271亿元的11.11全球好物节成交额位列第二;苏宁双11全天实现全渠道GMV增长163%，线上订单量增长210%。从品类销售额占比来看，大家电、手机、个护、母婴、生活电器、彩妆销售额占比分别15.2%/8.7%/5.6%/3.6%/2.8%/2.5%。全网销售额占比方面，天猫、京东、苏宁易购、唯品会、亚马逊分别占比为66.23%、21.41%、4.34%、3.43%、1.95%，按照市占率情况，天猫、京东、苏宁易购当天分别实现销售额为1682.70、543.75、110.22亿元。

　　数据来源：中泰证券中商产业研究院整理

　　订单量以及客单价： 品牌化消费以及打折促销引导客单价提升。2017年订单数量增速低于销售额增速约15个百分点，表明订单总体的客单价在大幅提升，消费者对品牌化消费的接受程度逐步增强，客单价提升，例如高客单价品类如跑鞋、瑞表、设计、定制、黄金等增速明显高于全网销售额增速，品牌化消费趋势在品类消费体验上愈加明显;商家促销更加注重提升消费者客单价的促销活动，例如通过某一特定价格免邮费或者是打折活动，引导消费者提升客单价水平，整体包裹的客单价提升有利于降低整体的物流费用率水平;2017年人均客单价为184元，较去年双十一促销活动提升约11.23%。另一方面，消费者的超前消费意愿增强，根据京东金融数据，双11期间，京东白条第一小时交易同比增长450%，7小时白条交易额超过去年双11全天，此外，有38%的用户消费额度被刷爆。

　　数据来源：中泰证券中商产业研究院整理

　　从低价策略到品牌策略，品牌消费效应在增强。 从单纯降价到主打品质消费。消费升级趋势下，消费者对价格的敏感度降低，对品牌的关注度上升，各大电商平台愈益注重品牌资源的培养。阿里方面，今年天猫“双十一”全球潮流盛典晚会上，阿里邀请了包括LVMH、雅诗兰黛等在内的多个国际时尚品牌以及鄂尔多斯、海澜之家等国产品牌共同参与，为双11进行宣传造势;京东方面，在全球好物节期间，从11月1日开始每天会上线不同的品牌日，充分调动厂家资源同时激发同品类之间的品牌竞争。

　　淘品牌增速放缓，如韩后、三只松鼠、茵曼、骆驼等，品牌化消费短暂崛起。 通过整体淘品牌双十一的增速情况，淘品牌的整体增速在下台阶，而根据整体情况，我们又对比了传统服饰类品牌增速情况，发现传统品牌的增速仍然保持较高的增速，品牌化消费的趋势较为明显，品牌消费是否能成为趋势，我们认为需要持续观察，天猫的品牌排名搜索具有一定的技术性以及可操作性，需要持续验证品牌化消费的爆发式增长。

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