中骏置业增发债劵 成功筹资1.62亿美元
闽南网1月22日讯 2013年1月21日，中骏置业控股有限公司（股票代码：1966.HK）宣布通过增发债劵，成功筹资1.62亿美元。
中骏置业此次增发的是该公司去年十一月发行的票面利率为11.5%、2017年到期的美元债券，最终债券定价为108，收益率定在9.385%。本次增发债券面值1.5亿美元，实际募得资金1.62亿美元。增发后，该债券的总发行规模将达到3.5亿美元。
德意志银行、汇丰银行和工银国际担任了这批按照S规例发行的优先无担保债券交易的的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
该票据将在香港联交所挂牌交易，发行票据所得款项将为公司新增及现有项目提供资金(包括建设成本及土地成本)及用作一般公司用途。
穆迪投资者服务公司和标准普尔评级服务公司分别给予中骏置业B1和B+的公司家族评级。
中骏置业的战略布局聚焦于海峡西岸经济区和环渤海经济区，目前拥有土地储备合计总规划建筑面积约860万平方米。据公司公布的相关数据显示，中骏置业2012年累计实现合同销售金额约60亿元，比上年成长超过30%。
责任编辑：hdwmn_hsy
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