厦航发行两期人民币债券融资33亿元受到市场热烈追捧

来源:厦门网 2016-05-04 18:19 / 海峡都市报电子版

　　4月25日、27日，厦航在国内债券市场成功发行两期超短期融资券，受到资本市场的热烈追捧，共募集资金33亿元，这将为厦航“十三五”的跨越式发展注入强大的动力。

　　此次发行债券是厦航30多年来首次在国内资本市场亮相，在当前债券市场面临国企信用风险事件、资金面相当紧绷的条件下，厦航的债券获得市场资金的热烈追捧，取得了极低的发行利率，票面利率比银行贷款基准利率低30%以上，仅这两期债券就将为厦航节约利息支出1399万元。

　　4月25日，厦航首次在中国的银行间债券市场成功发行超短期融资券20亿元，期限270天，全场资金超额认购达到1.7倍，最终发行票面利率3.02%。此次债券募集资金将用于置换银行贷款，在债券存续期内将为公司节省利息支出1118万元。特别是主承销商兴业银行对此次厦航发债极为重视，总分行紧密联动，强力推销，积极履行发行前对厦航的承诺，实现了银企合作双赢的局面。

　　4月27日，厦航延续良好的发行势头，成功发行第二期超短期融资券13亿元，期限90天，资金超额认购达到2倍，最终票面利率2.9%。在债券存续期(90天)内，将为厦航节省利息支出281万。

　　此次发行不仅获得了资本市场对厦航品牌与信誉的价值发现，还取得十分优异的发行价格，实际融资成本(包含票面利率、承销费率)甚至优于同期发行的南航、东航乃至其他行业的龙头企业。这次在资本市场的完美亮相，标志着厦航成功打开了直接融资渠道，在成功发行两期债券之后，厦航在今年内还将继续根据市场情况安排发行超短期融资券67亿元，进一步降低融资成本。同时还将申请中期票据50亿元、公司债50亿元的发行额度，全面利用资本市场进行直接融资，为企业跨越式发展提供可靠的资金保障。

　　与股票上市相近，发行债券是一项复杂而严密的系统工程。厦航在去年11月底启动发行人民币债券项目后，先后历经发债中介服务、承销商的招标采购，董事会、股东会审批，资信评级、法律、财务等一系列的尽职调查后，于今年3月23日正式提交《募集说明书》及配套财务数据，4月11日迅速获得了监管机构银行间交易商协会的批复与核准。

　　在此过程中，厦航不仅获得联合资信颁发的国内最高等级的AAA主体长期信用评级，还刷新了福建地区企业取得发债审批的最快纪录，创下“厦航速度”。