鸿泉物联(688288)新股申购代码787288 发行价格24.99元/股

来源:中国证券网 2019-10-24 17:31 /

　　敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款等环节发生的重大变化：

　　1 、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为东方花旗证券有限公司（以下简称 “东方花旗 ”或“保荐机构（联席主承销商） ” ），联席主承销商为华金证券股份有限公司（以下简称“ 华金证券 ”）（东方花旗、华金证券统称“联席主承销商”）。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。初步询价及网下发行通过上交所申购电子化平台（ https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投（跟投机构为上海东方证券创新投资有限公司）和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，无其他战略投资者安排。战略配售相关情况详见 “ 三、战略配售情况 ” 。

　　2 、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为24.99元/股，网下发行不再进行累计投标询价。本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理 3 产品（以下简称 “ 公募产品 ” ）、全国社会保障基金（以下简称 “ 社保基金 ” ）和基本养老保险基金（以下简称 “ 养老金 ” ）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。投资者请按此价格在 201 9 年 10 月 25 日（ T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。

原标题：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

责任编辑：陈玲玲